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  • 国有、外资、民营检测机构如何三分天下?
  • 本站编辑:浙江中赫工程检测有限公司发布日期:2019-09-18 14:42 浏览次数:

对于任何一个行业来说,改革的过程实质上就是一次重新洗牌的过程。这次检验检测认证机构整合,各大机构能否在此轮重大变革中抓住机遇“分得一杯羹”,是乘势做大做强,还是因此萎缩破产,取决于各机构自身不同的优势和劣势,以及对市场和政策的深度把握。

按照当前行业内的习惯划分,我国检测市场主要存在三大主体:国有检测机构、外资检测机构、民营第三方检测机构。

在市场占有率方面,国有检测机构目前占据整个检测市场50%以上的市场份额,外资检测机构已占据了约 30%的市场份额,而第三方国内民营检测机构占据了约10%的市场份额。未来随着政府对检测行业监管的不断放开,外资、民营检测机构将获得更大的发展空间。

尽管当前所占比例各不相同,但当前行业正历经重新洗牌,组建集团化公司、与国有机构战略合作、民营机构抱团组建联盟等等,不同机构根据自身的战略布局,有着不同的规划。但随着国家质量强国战略、中国制造2025、制造业转型升级这一系列国家政策的推动,第三方检测认证市场将持续增长,而各类机构如何认清形势,做好布局,则事关未来发展。

可以说,此次改革,整个行业将面临一次重新洗牌。既是机遇,也是挑战。
1市场变化

第三方检测认证行业,在国际上这已经是一个很成熟,也很重要的行业。按照国际贸易规定,所有的检测必须由第三方公正的检测机构出具,这样才符合公正性的要求。在发达国家质量体系中,第三方检测机构具有很大的话语权和公信力,技术性壁垒和环保壁垒成为各国贸易保护主义的一把有力武器。

目前我国检验检测行业起步较晚,尚处于发展初期。由于体制的因素,国内检验检测市场并未完全开放。根据国家质检总局、国家认监委组织的全国检验检测服务业统计调查,我国前100位检验检测机构营业收入占同期全国检验检测服务业总规模为19.55%。前20位检验检测机构营业收入占同期全国检验检测服务业总规模为8.34%。检验检测机构规模的集中度继续保持稳定,行业市场结构保持平衡,市场竞争激烈。

当然,在当前改革新政下,我国检验检测市场必将发生深刻地变化。

一是行政许可减少,市场进一步开放。随着改革的不断深入,行业政策和管理上的变化将逐渐显现,改革的利好主要来自三个方面,一是逐步消除保护性政策、清除市场准入障碍、减少行政许可,建立一个公平竞争的市场环境;二是管理方式由行政化转为法制化、市场化,政府对行业的管理主要依靠行业组织的自我管理和约束以及媒体和社会的监督;三是市场进一步放开,无区别化地对待检验机构。那些顺应市场发展的国有机构将成为真正的第三方检测机构,未来仍将在检验市场上占有重要一席。

二是市场内涵的延伸。检验市场将进一步分化、细化,从检验内容上可大致分为传统检验检测市场和衍生检验检测市场。无论是国有还是民营、外资机构,在5年内都有发展壮大的市场容量和机会,关键是谁能够抓住这个机会。在衍生检验领域,民营机构比国有机构略占优势,外资机构则占有绝对优势(主要在进出口贸易方面),市场放开以后,外资机构势必会乘势扩大在国内市场上的份额,这是国内检验机构需要共同面对重要挑战。

三是政策层面的改革决定检验市场改革的进度和成败。检验机构改革已是必然趋势且整体利好,但是,由于受改革阻力和政策惯性的影响,在今后一个时期内,繁琐的审批环节、不合理的资质许可条件等政策因素,仍是制约检验检测市场化改革的进度和成败的首要因素。

随着检验检测市场的日益开放,国有检验检测机构面临的市场压力愈来愈大。随着中国经济机构的调整和转型升级发展,检验检测服务业作为国家质量发展战略的重要基础,也受到了高度重视。近年来,国家连续发布有关涉及调整和促进检验检测服务业发展的有关产业政策,国有检验检测认证机构的整合大幕已经开启,检验检测认证市场开放的趋势愈发明显。
2国有、民营、外资机构比较

随着政府加快职能转变,大量技术工作将由第三方检验检测机构承担,政府将通过购买服务、采信结果等方式,依托第三方技术机构实施管理,检验检测市场将进入发展的快车道。这其中,影响最大的莫过于国有检测机构。

(一)行业政策

之前,我国检验市场的政策是一种保护性政策,具有典型的计划经济特点,政府既是运动员又是裁判员,主要表现为垄断性、排它性、分散性。目前市场被“条快”分割,并没有形成全国性统一大市场。这次改革,将打破这一现象。

(二)行政资源

国有检验机构的背后,都有一个行政部门的强力支撑和保护,大部分国有检验机构还享受财政经费补贴。在行政资源方面,国有检验机构无疑占有先天优势,民营检验机构明显处于劣势。

(三)管理机制

这是民营检验机构的最大优势,无论是人事制度、分配制度还是自主经营权,民营检验机构都有非常大的灵活性,虽然国有检验机构名义上也是相对独立,但实际上附属于行政部门,采用的是行政管理体制,因此缺乏有效的激励机制和人员进出机制,“大锅饭”现象、人才引不进留不住等现象比较突出,因此管理体制是国有检验机构的短板,人事、分配等制度严重制约了国有检验机构的发展,这也是国有检验机构需要迫切的改革内容。

(四)品牌创建

国有检验机构长期处于主流检验市场,经常“代表政府”发言,在社会上具有较高认可度,但由于市场上不断出现的质量事件,国有检验机构的“公信度”也因此受损。而民营检验机构正相反,在企业中享有较高的信誉,但在社会公众眼里“公正性”不足,品牌信誉较低,社会影响力较小。这一方面,外资机构拥有非常高的市场“公信度”!因此要成为真正的第三方公正检验机构,首先要打造检验机构的“公信度”,提高检验机构的公正性、权威性和独立性,创出自己的检验“品牌”。

(五)营销模式

国有检验机构市场营销能力明显不足,不少机构没有专门的市场营销部门和人员,有的即使有也较少深入研究市场,从业务构成来看,国有检验机构的大部分业务都由法定职责附带而来(如“强检”),不需要主动拓展业务。相比而言,民营和外资检测机构,凭借其强大的市场拓展能力,能够迅速地渗透到一个行业或产品的整个供应链,拥有相当多的稳定客户群。

(六)资质

在资质方面,国有检验机构已赢在起跑线,只要能办的或需要办的基本上都已具备,在市场化改革以后,国有检验机构在办理资质方面还会具有一定的优势。相反,由于受到现有政策的限制,民营检验机构在办理各种资质方面还有许多限制,这是民营机构的硬伤。

(七)人才

人力资源是检验机构发展的第一大资源。目前国有检验机构在人力资源方面有喜有忧,一方面已经聚集了大量优秀的检验人员,资质门类齐全,另一方面,又普遍存在人员老化、文化素质偏低,技术水平不高等现象难以适应日益复杂的检验检测工作。民营检测机构在人才资源方面也是有喜有忧,一方面,现有人才能够人尽其用、轻装上阵,另一方面,随着业务的快速扩大,又急需大量具有“资质”的检验人员。预计从现在开始,具有各种“资质”的中高级专业技术人才,将成为各方激烈争夺的对象,民营机构明显处于攻势,国有机构最大的忧患是能否留住人才!

(八)资金

资金短缺几乎是所有检验机构普遍存在的问题,对于国有检验机构来说,财政经费只能弥补“吃饭”问题,财政的投入主要是对设备一次性投资(投资效率不高,容易产生重复投资导致偏差和浪费),与财政脱钩后首先面临生存问题。民营检验机构也面临资金短缺问题,但是由于民企投资效益高,一旦找准适应市场的项目,就会很快产生丰厚的收益。如果说资金短缺是国内检验机构的一个劣势,那么资金充裕则是外资检验机构的最大优势之一。

(九)服务

服务水平和检验质量是检验机构市场竞争力的两大决定性因素,直接影响检验机构“公信度”。目前服务工作做的最好的当属外资机构,他们已形成一整套行之有效的服务体系;民营检验机构次之,比外资机构有差距,比国有机构还是具有较大优势,这也是下一步民营机构与国有机构市场竞争的利器;服务水平较低是国有检验机构的又一大短板。
(十)研发与创新能力

这是检验机构发展潜力和后劲问题,决定着检验机构能走多远。目前个别国有大型检验集团和少数省级检验机构已具有较强的研发与创新能力,但是大多数市县一级的检验机构的研发与创新能力严重不足,不能满足市场化需求,这是国有检验机构第三个短板。民营机构在“研发与创新能力”也不具有明显优势,但是民营机构以市场为目标,追求实用和效率,能够快速启动项目研发,可以在短时间内形成检验能力,在具备一定经济实力以后,能够迅速提升自己的研发与创新能力。值得一提的是,外资检验机构具有超强的研发与创新能力,这是国际大鳄的另一大优势。

综合起来,国有检测机构存在以下劣势:一是区域行政分割,资源整合度不高,市场竞争力弱。二是市场意识差。三是技术服务能力不足。四是市场品牌、信誉价值低。五是运营机制不灵活。那么,未来市场发展,将带来怎么样的变化?各机构需要有个理性的分析。
3行业壁垒

当然,无论是国有、民营还是外资,在行业发展过程中,都将面临各种壁垒。第三方检测认证行业发展的几大壁垒如下:

(一)市场准入壁垒

检测行业作为独立的、专业的服务性行业,其业务开展需要得到相应的资质许可。在我国,从事检测业务须向所在地质量技术部门申请计量认证评审,通过评审后,检测机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资质。同时,检测机构所在地质量技术部门还会对检测机构的检测能力进行不定期的复检,以保证检测机构的专业性、公正性。因此,对市场准入构成了一定壁垒。

(二)技术壁垒

检测行业是一个技术密集型行业,业务的开展需要大量专业的检测人员及先进的检测技术。同时检测机构为了维护自身的市场占有率,需要不断进行新技术、新项目的研发,以形成技术储备优势,这就需要新进入检测行业的企业必须拥有强大的技术优势及研发能力。技术人员的培养与检测经验的积累都需要较长的时间,因此构成了本行业的技术壁垒。

(三)品牌壁垒

检测机构的品牌代表了该机构的市场公信力和服务质量,直接决定了市场的接受程度,所以对于检测机构来说,社会公信力是企业的根本。好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展,反之则会对企业的发展不利。而品牌和市场公信力是短期内无快速速形成的,因此对进入这个行业的新企业形成了一定的壁垒。

(四)资金壁垒

检测行业在业务开展前必须一次性购买相关的检测仪器及相关设备,因此在经营初期往往难以获得盈利,另一方面,检测机构需要在大范围内投资布局检测中心及网点,这也需要投入较大的资金。所以对新成立的检测机构来说需要具备一定的资金实力才能建立起完整的检测服务体系。

(五)市场销售渠道壁垒

检测行业的下游客户群有政府机关、生产型企业、零售商及科研院校等,分布广泛。客户多样化导致了需求多样化,并检测行业具有交易金额小、交易次数频繁的特点。因此检测机构若想取得较好的市场效益,就必须建立覆盖面广泛的销售与服务网络,这也构成了本行业的进入壁垒。

4外资机构发展带来的启示


所谓他山之石,可以攻玉。面对巨大的市场,如何才能找到一条适合机构发展的道路,成为摆在国内检测机构面前需要攻克的难题。

海外巨头市值近千亿,为国内机构提供市值成长的标杆。海外三大检测巨头企业SGS、BV、Intertek发展历史超过百年,其成长路径主要为创立之初在优势细分奠定基础,随后通过内生、并购进入新的检测细分领域,之后全球扩张进入新兴市场,以获得相应市场较高增速,在此过程中不断并购整合提升市场占有率。

检测企业经久不衰,仍保持可观增速。检测行业海外三大巨头企业基业长青百年不衰。上市至今收入复合增长率平均约10%左右,近五年收入增长率仍保持在5%左右的较高水平,近期利润增长率随经济周期在5%上下波动。发展百年不衰,依然保持了可观增速。

财务状况优异,抗风险、现金流保并购。三家海外巨头检测企业固定资产比率保持在20%以下,轻资产。智力密集型人力成本占总成本比率为50%-60%,但随发展方向人力调整灵活性远大于固定资产,检测公司抗风险能力强,为发展百年经久不衰奠定基础;另外海外检测巨头税前经营活动净现金流充足,占收入比率近20%,利于支持并购;净资产回报率高达30%,投资回报率极高。

公信力与品牌做平台,承载下游新细分。检测行业公司公信力可奠定公司服务可信性,公信力为客户产品提供一定程度品质背书,在此基础上检测公司可以作为平台不断承载下游细分。在发展过程中,检测行业公司可通过布局增速较快细分领域、横向拓展不断进入新的细分领域,避免天花板问题。

并购为重要发展路径提升市场占有率与集中度。由于检测行业公司具有品牌公信力承载下游细分能力,并有较好财务状况、现金流量可支撑并购,并购为检测公司发展重要路径之一。2010至2015,国际12家规模较大检测公司完成了超过350起并购,SGS、BV市场占有率在2008-2012年间接近翻倍。内生外延双轮驱动铸造检测巨头发展。

无论是检验检测认证机构整合改革、还是国家出台的一系列政策,都为第三方检测认证市场带来巨大机遇;无论是国有检测机构的自我改革,还是外资、民营机构的强势进攻,都将激活这个市场。新的一轮洗牌,国有、外资、民营未来将如何三分天下?

(转引自试验检测委员会网站)

Credibility and brand to do the platform, carrying the downstream of the new segmentation. The credibility of the company in the testing industry can lay a foundation for the credibility of the company's services, and the credibility can provide quality endorsement for customers' products to a certain extent. On this basis, the testing company can continuously carry downstream segmentation as a platform. In the process of development, companies in the testing industry can continuously enter new segments through fast growth and horizontal expansion to avoid ceiling problems.

M&a is an important development path to improve market share and concentration. Because the testing industry companies have brand credibility bearing downstream segmentation capacity, and have a good financial status, cash flow can support the acquisition, acquisition is one of the important paths for the development of testing companies. From 2010 to 2015, 12 large international testing companies completed more than 350 mergers and acquisitions, and the market share of SGS and BV nearly doubled from 2008 to 2012. Endogenous epitaxial twin - wheel drive casting inspection giant development.

Whether it is the integration and reform of inspection and testing certification bodies, or a series of policies issued by the country, it brings great opportunities to the third-party testing and certification market. Whether it is the self-reform of state-owned testing institutions, or the strong attack of foreign capital and private institutions, will activate this market. A new round of shuffle, state-owned, foreign capital, private future will be how to divide the world?

(quoted from the test testing board website)




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